7月11日，国家药监局药审中心发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则（试行）》，放宽了HPV疫苗的临床试验标准。这是自2016年国内迎来首款进口HPV疫苗以来，监管部门第一次明确发布的指导原则，基本透露了接下来国内HPV疫苗产业链的变动逻辑。

其中，最为市场关注的是《指导原则》对迭代HPV疫苗获批上市时间上的“优待”，这意味着国产HPV疫苗或将更快上市。

市场认为，这一政策的细微改变，就是为了让国内疫苗企业有更多机会挑战全球HPV疫苗王者默沙东。

2022年年报中，默沙东披露其HPV疫苗部分总营收达68.97亿美元，同比增长22%。这部分增长多源于美国以外地区，尤其是增加了供应的中国。

众所周知，中国9价HPV疫苗处于供不应求状态已经很多年，2022年默沙东突然在中国销售放量，其实是有原因的。

世卫发出“消除宫颈癌”的口号后，疫情影响了国内的相关进程，疫情结束后的2023年是个重要开端，今年1月份，国家多部门联合发布《关于印发加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）的通知》。

眼下，HPV疫苗的临床试验指导原则已经出台，种种迹象表明，HPV疫苗国产化是大方向。默沙东显然也注意到这一条，一场暗战正在进行。

临床最快只要1年，患者随访起码6年

本次公布的指导原则，将至关重要的确证性临床试验的临床设计环节，分为了第一代疫苗和迭代疫苗两部分。这一动向的主要作用，就是加快迭代疫苗的上市。

简单来说，HPV疫苗以对抗几种HPV病毒来分类，2价就是对抗两种HPV病毒，价次越高，预防的HPV病毒种类越多。当然最普通的2价疫苗是最好开发的，9价甚至更高价次的疫苗开发难度大。

按照最新的《指导原则》，企业首次研发的HPV疫苗为第一代疫苗，迭代疫苗是企业基于第一代疫苗研发平台开发的疫苗。与第一代疫苗相比，迭代疫苗的生产设备/设施、生产工艺、工艺过程控制、质量标准等与第一代疫苗原则上相同或高度相似。而且为鼓励HPV疫苗研发，“迭代疫苗可在一定程度上简化或加速临床试验”。

如何加速呢？

《指导原则》指出，如果上一代疫苗采用公认组织病理学终点，完成了保护力试验并符合上市要求，迭代疫苗可接受以病毒学终点12个月高危型持续感染（PI12）申报上市。

高危型持续感染，即是指患者处于致子宫颈等癌症的高风险病毒亚型环境下。这是观察疫苗作用的试验要求环境。《指导原则》最新的要求：一般情况下，PI12定义为在相隔5-7个月采集的人体相关成分中，连续3次及以上经PCR发现同一HPV型别核酸阳性。

这意味着，迭代疫苗最快可在12个月的临床试验后就申报上市。这种速度在10多年前是难以想象的。

2009年2月，默沙东的四价HPV疫苗在国内开启了Ⅲ期临床试验。默沙东对这一试验的预期为3年，但到2014年试验都没能结束。原因正是评价预防性疫苗的“有效终点”存有争议：为了确保安全，当时食药监局要求不仅观察到持续的HPV感染，还要真正出现癌症或发生2级以上癌变。但通常的实际状况下，患者从HPV感染，进展为子宫颈癌，一般需要10~20年。

如果等10年后真的在对照组里出现了宫颈癌后再去确定疫苗有效性，默沙东HPV疫苗可能根本就批准不了。最后，在市场较大的诉求下，几款进口HPV疫苗才被批准在中国上市。

眼下，药监局的“放松”，实际上是近10年的应用观察、以及国内产业技术积累叠加下的成果。

当然，药监局还要求HPV疫苗开展上市后的受试者随访等工作，随访应至少持续至全程免后 72 个月，鼓励更长期的有效性和安全性观察。但最关键的上市步骤，药监局显然开了口子。

万泰、沃森，靠的住么？

《指导原则》一经发出就引发市场热议，其中市场最期待的，无疑是布局HPV疫苗已久的万泰生物。

万泰生物的二价HPV疫苗已于2020年获批上市，九价HPV疫苗也正处于Ⅲ期临床中，正好能享受“迭代疫苗”的审批优势。

不过，在万泰生物最新披露的投资者会议记录中，有机构提问其二价HPV疫苗产能能否用于九价HPV疫苗，万泰生物的回应是：公司暂时无法将二价HPV疫苗生产线用于九价HPV疫苗生产。

或许，迭代疫苗要求较严的生产设备/设施、生产工艺、工艺过程控制、质量标准等方面，万泰生物未必符合要求。

另一个国内重要的HPV疫苗选手沃森生物也有机会占领优势。沃森的HPV疫苗板块主要在其子公司上海泽润。2022年上海泽润的二价HPV疫苗获批上市，在这一年获得批签发498.05万剂。以公开价格每剂329元来算，泽润这一年产的二价HPV疫苗营收16.39亿元，远低于万泰生物。

沃森生物虽然也在研发九价HPV疫苗，但进度较慢。据其披露，2022年9月份启动了与默沙东九价HPV疫苗的对比试验，生产条件等自然也还没被考虑到，能否享受迭代疫苗的福利也难说。

虽然万泰和沃森都有点悬，但已经是国内最有希望享受“迭代疫苗”政策的了。其他企业基本都是直接研发高价次疫苗，希望毕其功于一役。

今年1月份西南证券发布的研报显示，国产九价以上HPV疫苗进入到Ⅲ期临床的至少有5家，万泰之外，康乐卫士、瑞科生物、上海博唯、成都所/北京所均对HPV市场跃跃欲试。这些企业来说，后续研发迭代疫苗的可能性偏小。

二价苗已经可以70%预防患子宫颈癌，《指导原则》指出：应慎重考虑研发更高价次疫苗的科学性与必要性。

对于独家供应的默沙东/智飞生物来说，中国这块市场份额即将被瓜分只是时间问题，唯一能做的，就是不断扩大疫苗的受众。2022年8月，默沙东九价HPV疫苗的受众扩展至9~45岁女性；今年7月11日，CDE显示，默沙东四价HPV疫苗新适应症申报上市申请已获受理…

大战马上开始。

撰稿｜烟酰胺

编辑｜江芸 贾亭

运营 | 朱颖

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