中国医药市场格局已生变。

根据国家卫健委近日发布的统计数据，截至2019年末，全国医疗卫生机构总数1007545，较2018年增加了10112家。其中，医院增加1345家，基层医疗卫生机构增加10751家。

从上述表格可以看到，医药市场的主战场——公立医院，其数量为11930家，相比2018年减少了102家。

而据健识局不完全统计，2017年至2020年3月，已有792家公立医院消失。同时，民营医院数量增加了6001家。

在其背后，取消药品加成、带量采购、临床控费、重点监控等一系列政策集中落地，给医疗卫生、医药行业带来的冲击已经显现。

毫无疑问，在医改“腾笼换鸟”政策引导下，以药养医模式已经走不通，但是在医疗服务价格还没有提升，而财政补助往往不能及时到位之下，公立医疗机构处境艰难。

在取消药品加成之初，就有大型三甲医院院长表示，每年亏损上亿。政策全面执行当年（2017年）公立医院就减少了411家。在前两年药企对医院的并购潮中，大批公立医院被复星、华润、康美等知名药企收入囊中。在“公”改“私”的过程中，还曾出现过医务人员联名抵制的事件。公立医院私有化甚至被认为会增强医疗机构逐利性，有悖医改解决看病贵问题的初衷。

而像宿迁那样把公立医院全买了，又不得不花数十亿重建，也确实过于激进。

不过按照医改设想，公立医疗机构主要职责是保基本、兜底线，非基本的多样化健康需求应交由市场机制发挥作用。这也预示着，随着政策的推进，上述趋势将越来越明显。特别是在带量采购斩断“暗扣”之后。

尽管医疗服务价格调整已被纳入今年的医改任务，但是，积极分级诊疗、加快医联体、医共体建设，增加基药配备使用，促进中医药发展，以及大医院侧重点逐渐转向疑难杂症、医学关键技术攻关等，也都在推进，随着这些政策的落地，相关市场格局的变化还将进一步加剧。

客流不减，收入降低

公立医院霸主地位已动摇

不止公立医院的绝对数量减少，从床位数情况看，2019年，全国医疗机构床位数880.7万张，较2018年增加40.3万张，增长4.8%，为近5年增长最低谷。

公立医院床位在所有医院床位中的占比也在下降。2019年统计数据显示，在医院686.7万张床位中，72.5%来自公立医院，27.5%来自民营医院，较之2018年的73.7%、26.3%，2017年的75.7%、24.3%，下降趋势明显。

2019年公立医院诊疗人次32.7亿人次，民营医院5.7亿人次，在医院总诊疗人次中占比分别是85.2%、14.8%。从占比上看，与2018年持平，与2017年相比的85.8%、14.2%相比，公立医院略有下降，民营医院略有上升。

尽管从绝对值上看，公立医院客流量不降反增，但是，从医药费用上看，近两年，医院病人门诊和住院费用增速已经大大放缓。其中公立医院门诊次均费用上涨控制在6%以下，可比价格上涨在4%以内；在住院方面，从可比价格看，2019年三级医院次均费用还有0.4%的下降。

而结合医保控费趋严、对部分品种实施重点监控等政策，实际上医疗机构的收入已经大幅下滑。2019年11月，东莞卫健局公布了该市40家公立医院2018年“账本”，13家亏损，相比2017年还减少了6家。结余最多的一家也只有2700多万元。

在带量采购彻底切断医院与药企之间的利益联系之后，这样的变化更加深刻。米内网数据显示，2019年，公立医院药品市场增速3.6%为20年来最低，规模占比也由2017年的68%降到了66.6%。

进入2020年，第三批国家版带量采购和降价更狠的地方版带量采购都已呼之欲出，随着基药制度打通上下级医院药品目录等政策落地，分级诊疗也将更加顺畅，届时公立医院及相关药械市场将受到更大冲击。

基层、中医药受热捧

中国医药市场新风向显现

国家卫健委的统计数据，也显现出了新的市场趋势。

比如：基层市场正在扩大。统计数据显示，截至2019年底，全国县级（含县级市）医院诊疗人次12.8亿人次，比2018年增加0.9亿人次，入院人数9135万人，比2018年增加390.4万人。乡镇卫生院诊疗人次为11.7亿人次，比上年增加0.5亿人次。

从费用上看，城市社区卫生服务中心门诊费用（当年价格）为142.6元/人次，增长控制在7.8%，按照可比价格控制在4.7%；乡镇卫生院门诊费用77.3元/人次，按照当年价格增长控制在8.1%，按照可比价格增长了5.1%。

药品不再是收入来源之后，公立医院处方外流积极性更高，除了零售药店，基层医疗机构也是重要的承接方，此前受技术手段、政策限制，基层甚至是比药店更主要的处方外流方向。

据米内网统计，2019年县级公立医院市场规模3212亿元，同比增长了5.1%；社区卫生服务中心（站）及乡镇卫生院两大市场，销售总额1808亿元，同比增长8.2%。其中社区卫生中心（站）市场增长更是高达10.5%。

同时需要注意的是，基层医疗机构中，中医服务的提供量增加。98.3%的社区卫生服务中心、85.9%的社区卫生服务站，97.1%的乡镇卫生院，71.3%的村卫生室可以提供中医服务。中医药卫生人员总数也比2018年增长了7.2%。

以国家层面促进中医药发展的决心，结合国务院深化医药卫生体制改革领导小组2019年11月推广福建和三明医改经验的发文中，关于“到2022年基本实现县办中医医疗机构全覆盖”，“实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师”等要求，可以预见，中医药市场将很快在基层实现爆发。

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