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中粮地产重组大悦城,交易对价147.56亿元,尚等证监会核准

2018年10月8日 文/ 编辑/

文|李夏

编|邢昀

备受关注的中粮地产重组大悦城有新消息传来。

10月8日,中粮地产发布更新后的交易报告书,称拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产91.34亿股(占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%),交易对价确定为147.56亿元。

明毅为中粮集团全资子公司、大悦城的控股股东。中粮地产发行股份购买资产价格6.89元/股(中粮地产2017年年度权益分派方案实施后调整后为6.84元/股)。

交易完成后,大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司。中粮地产还拟采用询价方式向不超过十名特定投资者发行股份,募集不超过24.25亿元的配套资金。

同时,中粮地产还发布了一个反馈公告称,此次重组尚需获得商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案,以及中国证监会的核准等。

A股上市的中粮地产与H股的大悦城地产,一直以来是中粮系房地产业务两大运作平台。交易前,中粮地产专注于住宅开发板块,大悦城地产则专注于商业地产和综合体开发板块,二者业务互补。

交易报告书表示,此次整合,实质为中粮地产收购大悦城地产控股股权。通过交易,一方面实现了中粮集团通过其间接控制的子公司明毅,转让所持红筹上市公司大悦城地产的控股股权,另一方面实现了中粮集团通过下属A股上市公司中粮地产发行股份,购买大悦城地产的控股股权,最终实现中粮集团地产业务的整合。

此次中粮系地产重组历时一年多,可谓困难重重。2017年7月24日,中粮地产停牌谋划重组,后宣布重组在香港上市的大悦城地产。

2018年4月,重组方案初步落地,中粮地产拟以发行股份方式向明毅有限公司收购其持有的大悦城地产约91.34亿股普通股股份。

这项交易在6月获国务院国资委批准。9月20日中粮地产公告,国家发改委日前批复同意中粮地产实施大悦城地产股权收购项目。

不过,重组方案被深交所问询,中粮地产股票也遭遇跌停。

截至10月8日收盘,中粮地产报5.52元/股,下跌-4.33%;大悦城报0.9港元/股,下跌3.23%。