中国医药市场已变。

近日，IQVIA艾昆纬咨询对2020年一季度中国医院药品销售情况进行回顾。这份针对床位≥100张医院用药的统计报告显示，跨国药企总销售额503亿元，同比下跌了13%。国内药企销售额1127亿元，同比下跌25%。

基于12个月的MAT（滚动全年数据），2020年第一季度的总销售额，也就是2019年第二季度到2020年一季度的销售额，约为8027亿元，同比仅增长了1.4%。

在MAT年销售额排名中，辉瑞霸主地位被阿斯利康取代。2019年同期在榜单上的复星医药已经出局，石药集团排名上升1位，科伦集团上榜。结合齐鲁制药在带量采购等领域的强劲表现，分析人士认为，未来本土药企的排名之争将异常激烈。

在药品销售额的比拼中，对比2019年，波立维（硫酸氯吡格雷）、立普妥（阿托伐他汀）、血栓通、倍通（丹红注射液）销量大跌，其中波立维、血栓通、丹红直接跌出了TOP10榜单。

与之形成鲜明对比的是，赫赛汀（曲妥珠单抗）、泰瑞沙（奥希替尼）等药物销售额则有所上升。其中泰瑞沙MAT同比增长率达到400%以上，放量明显。

在其背后是中国医药新政威力的显现。

2018年底以来，国家医保局主导下，已经有两批57个品种进入国采，实现大降价，波立维、立普妥都在其列；而在国家卫健委主导下，地方版重点监控目录中，中药注射剂等昔日大品种的市场已经受到冲击。

2016年以来，已有至少126个药品通过谈判纳入医保，其中就包括已呈现放量的赫赛汀、泰瑞沙。

随着第三批国采，新一轮医保目录动态调整等工作落地，上述变局也将更加剧烈。

新政发威

跨国药企纷纷剥离非专利药业务

IQVIA2020年第一季度医院用药TOP10榜单上已经消失的波立维，2019年同期的销售额排在当期榜单的第五位。在2019年下半年的4+7扩围中，该产品（75mg，7片装）以17.81元中选，此后销售额断崖式下跌。根据赛诺菲2019年年报，第四季度销售额缩水69.1%至5500万欧元。

由于还有安博维（厄贝沙坦）/安博诺（厄贝沙坦氢氯噻嗪）两个大品种受到第一批国采波及，销售额下降40%，赛诺菲的整体排名也下滑两位。

同样受到国采冲击的还有辉瑞。该公司立普妥、络活喜都是第一批国采药品。没能在扩围中中选的立普妥，在IQVIA的榜单中，排名下滑了6位，而以其MAT同比下降19.5%，业界分析，紧随波立维之后，立普妥也将彻底从榜单中消失。

图/ 视觉中国

在王牌药市场受到如此重挫之下，企业业绩承压。从2019年营收情况看，辉瑞已经从雄踞多年的全球药企收入榜的第一把交椅上跌落，排名降到了第三。

带量采购倒逼非专利药大降价，不仅促进了中国仿制药的淘汰进程，更重要的是通过临床替代，铲平了过专利期原研药最后的利润高地，结束了跨国药企在中国躺着赚钱的好日子。

为了寻求新的利润增长点，近年来，相关企业进入频繁的战略调整期。2019年以来，辉瑞、赛诺菲都曾有剥离非专利药、调整组织架构等大动作。其中辉瑞普强与仿制药巨头迈蓝合并案预计将于第四季度完成，或有助于辉瑞打响翻身仗。

对于国内药企，特别是中药注射剂企业，重点监控的杀伤力也不容小视。血栓通、丹红，正是受此影响，销量才有明显下滑。而在上市后再评价等新政倒逼之下，此类产品还需要证明自身价值，否则还可能遭到淘汰。

持续放量

医保目录仍是兵家必争之地

相比波立维、立普妥等受带量采购、重点监控等政策重挫，泰瑞沙、赫赛汀等产品，降价进医保后，更多感受到了利好。

在IQVIA的榜单上，作为新上榜产品，泰瑞沙2020年一季度销售额排在第七位，MAT同比增长了463.5%，可谓表现不俗。

事实上，作为第三代肺癌靶向药，早在降价70%进医保目录的第一年（2018年），泰瑞沙的销售额就已经增长近100%，成为阿斯利康药品销售额第二的药品。数据显示，2019年，该产品在中国样本医院的销售额超过了20亿元。

赫赛汀2017年谈判进入医保后，很快销售量增长就超过了100%，由于产能不足，还一度出现过卖断货的情况。去年该产品进一步降价续约。

此外，2019年通过动态调整纳入医保的赛诺菲来得时（甘精胰岛素），也一跃登上了2020年第一季度中国药品销售额TOP10的榜单。

经由目录准入和谈判准入，2019年，阿斯利康也有包括泰瑞沙、罗沙司他、达格列净在内的多款产品成功纳入医保目录。这些产品的放量也直接将其推上了霸主的宝座。

在中国目前的医疗体系中，医保是药械产品、医疗服务的最大支付方，行业历来有得医保者的天下的说法。

尽管，纳入医保目录并不意味着必然放量，市场必然激增，但是，医保目录仍然是兵家必争之地。“药王”修美乐（阿达木单抗）、特罗凯（厄洛替尼）等都曾主动降价争取进医保的机会。

按照医保部门的相关规定，医保目录的动态调整将常态化，较大规模调整也将很快进行，这也预示着，未来中国医药市场竞争格局还将更加激烈。

END